Splitsingstarief - Eigen bijdrage en kosten voor opdrachtgever

Het is mogelijk dat een klant gebruik maakt van vervoer maar deze niet volledig zelf moet bekostigen. We praten hier dan over een eigen bijdrage voor de klant en een overig tarief voor de opdrachtgever. Wanneer de bedragen op rekening verstuurd moeten worden aan zowel klant als opdrachtgever moeten hier ook twee facturen voor aangemaakt worden in Pitane. Dit is enkel mogelijk door een splitstarief te gebruiken binnen Pitane.

Instellen van Splitstarief

Voor het gebruik van een splitstarief dient deze aangemaakt te worden in de bedrijfstarieven via StamgegevensTarieven.

Geef een omschrijving op voor het te gebruiken tarief en koppel de juiste BTW code aan het tarief.

Vervolgens dient de berekenmethode geselecteerd te worden. Ga hiervoor naar het tabblad Eenheden.

Selecteer de volgende berekenmethode voor het gebruik van het splitstarief:

Het tarief is nu klaar voor gebruik in de reservering.

Reserveren met splitstarief

Wanneer je een reservering maakt waarbij het splitstarief gebruikt wordt dient bij soort tarief het zojuist aangemaakte tarief gebruikt te worden.

In het veld bedrag dient opgegeven te worden welk bedrag de klant moet afrekening / het bedrag welke voor de klant op factuur komt.

Klik vervolgens op het vraagteken achter het bedrag om aan te geven wat het bedrag voor de opdrachtgever moet zijn.

Voer in het veld voor opdrachtgever het volledige bedrag welke gefactureerd dient te worden aan de opdrachtgever.

LET OP!! Wanneer je het bedrag bij de opdrachtgever gevuld hebt moet je uit het veld van opdrachtgever weg klikken alvorens je het venster sluit (klik bv. op het veld voor eigen bijdrage of onderaannemer) en sluit daarna het venster. Doe je dit niet wordt het bedrag niet overgenomen in de rit en zal er geen factuur aangemaakt worden voor de opdrachtgever.

Wanneer de rit gereden is en deze via ritstaten wordt verwerkt worden er automatisch twee facturen aangemaakt, een voor de klant en een voor de opdrachtgever. Let wel, wanneer de klant geen betalende instantie vermeld heeft staan worden er twee facturen voor de klant aangemaakt. Deze is in te stellen bij StamgegevensKlanten onder het tabblad Financieel.