Een factuur maken

In menu Administratie > Facturen > Facturen kunt u direct facturen aanmaken in uw administratie. Die facturen kunt u printen en aan uw klanten sturen net zoals u dat normaal vanuit uw tekstverwerker doet. U kunt ze ook meteen vanuit Taxis Pitane e-mailen aan uw klanten. Op het tabje Factuurgegevens onderaan de factuur is het mogelijk om de naam en het adres van de klant in te voeren. Als u er op klikt verschijnt er een lijst met al uw klanten vanwaaruit u de naam- en adresgegevens kunt invoeren.

Op het info tabje van de factuur kunt u de betreft regel invullen. Op deze regel kunt u de algemene informatie over deze factuur kwijt.

Factuurregels

De factuur wordt gevuld met de producten of diensten die u aan de klant heeft verkocht. Dat gebeurt door op de factuur steeds een regel in te voeren met de omschrijving van het product of de dienst, het aantal verkochte producten of uren en de prijs. Klik in de (lege) factuurregels op de knop nieuwe regel om een nieuwe regel toe te voegen.

Vul afhankelijk van uw ingestelde factuurlay-out, de gevraagde gegevens in: een omschrijving, eventueel het aantal producten dat u verkocht heeft en de prijs per product. Als u al producten of diensten heeft ingevoerd kunt u deze kiezen uit de lijst of zoeken door een deel van de omschrijving te typen. Bevestig de invoer van de factuurregel en herhaal deze stap vervolgens voor iedere regel op de factuur.

Koppeling boekhouding

Als u binnen de Taxis Pitane Business Suite een koppeling met de boekhouding gebruikt kunt u ook de boekhoudkundige gegevens van deze factuurregel als grootboekrekening en kostenplaatsen of dimensies zoals afdeling, werknemer en project aanpassen. Zie Tabellen > Administratie orders / facturen / Artikelen.

Definitief maken

Als uw factuur klaar is kunt u deze definitief maken door de knop ‘Maak definitief’ te gebruiken. Dit doet u door bovenaan het factuurblad op de knop te drukken. De factuurdatum is de datum die u aan deze factuur wilt geven. Dit is vaak de dag van vandaag. De boekingsdatum is de datum waarop u de omzet in de rapporten wil zien. Het factuurnummer wordt automatisch ingevuld. U kunt dit desgewenst wijzigen bij de bedrijfsinstellingen.

Door bovenaan het factuurblad op de knop ‘Afdrukken’ te drukken kunt u de factuur direct afdrukken of meteen vanuit Taxis Pitane per mail versturen aan uw klant door te kiezen voor digitale factuur. U kunt de factuur ook opslaan als PDF bestand.