Inleiding

Het samenvoegen van facturen is een functionaliteit waarmee openstaande facturen van dezelfde debiteur of betalende instantie gecombineerd kunnen worden tot één factuur. Dit proces is permanent en kan niet worden teruggedraaid. Volg deze handleiding zorgvuldig om fouten te voorkomen.

Voorwaarden voor Samenvoegen

1. Het betreft openstaande facturen.
2. De facturen moeten van dezelfde debiteur of betalende instantie zijn.

Stappenplan

1. Navigeren naar Verkoopfacturen

1. Ga naar de optie Administratie in het hoofdmenu.
2. Selecteer het onderdeel Verkoopfacturen.

2. Selecteer de Basisfactuur

1. Kies een nog niet definitieve factuur die als basis zal dienen voor het samenvoegen.
2. Klik met de rechter muisknop op deze factuur.
3. Selecteer de optie Facturen samenvoegen uit het contextmenu.

3. Kies de Factuur of Order om Samen te Voegen

1. Uit de keuzelijst worden enkel openstaande facturen van dezelfde debiteur of betalende instantie weergegeven.
2. Selecteer de factuur of order die u wilt koppelen aan de hoofdfactuur.

4. Bevestig het Samenvoegen

1. Na uw selectie verschijnt een bevestigingsscherm.
2. Klik op Bevestigen om het samenvoegen te voltooien.

5. Controleer het Resultaat

Na bevestiging wordt een nieuwe factuur gegenereerd waarin alle factuurregels van beide documenten zijn opgenomen.

6. Herhaal indien Nodig

Wenst u nog meer facturen toe te voegen? Herhaal dan bovenstaande stappen vanaf stap 2.

Belangrijke Opmerkingen

• Onomkeerbaar: Het samenvoegen van facturen kan niet worden teruggedraaid. Controleer daarom zorgvuldig uw selectie.
• Geldigheid: Enkel facturen van dezelfde debiteur of betalende instantie kunnen worden samengevoegd.