Instellen van de Moneybird koppeling in Pitane

Voor het instellen van de Moneybird koppeling binnen Pitane heeft u eenmalig een aantal gegevens nodig welke uit Moneybird komen of welke aangemaakt moeten worden in Moneybird.

Er opent zich het onderstaande venster. Om gegevens te kunnen importeren in Moneybird moet u eerst zorgen dat alle benodigde velden gevuld zijn.

Beginnende met het aanmaken van een API token. 

Volg hiervoor de stappen terug te vinden in onderstaande oplossing:

API token aanmaken Moneybird

De Administratie vindt u terug in de URL van de geselecteerde administratie. Kopieer de Administratie code en plak deze in het venster binnen Pitane.

Maak vervolgens twee extra velden aan in Moneybird.

Volg hiervoor de stappen terug te vinden in onderstaande oplossing:

Extra velden aanmaken in Moneybird

Wanneer u de extra velden aangemaakt heeft binnen Moneybird kunt u drukken op de knop haal vrije velden op om de ID's van Moneybird op te halen.

Geef een startdatum en einddatum op voor de gewenste periode van het exporteren van de gegevens naar Moneybird.

Wanneer u de volgende optie aanzet geeft u de koppeling het recht bestaande klantgegevens te overschrijven op basis van de data in Pitane. Zo kunt u bijvoorbeeld telefoonnummers, emailadressen etc. wijzigen binnen Moneybird op basis van de Pitane klant data.

Gaat u testen of alles werkt? Gebruik hiervoor de Moneybird Sandbox omgeving om zeker te zijn dat alles goed gaat tijdens de export. Voor het aanmaken van een Sandbox omgeving kunt u terecht op de volgende pagina:

https://moneybird.com/administrations/sandboxes/new

Heeft u geen sandbox of wenst u direct in uw administratie te exporteren? Exporteer dan eerst een kleine periode met bijvoorbeeld maar een klein aantal facturen om zo geen vervuiling te creëren mocht de export naar Moneybird mislukken.

U kunt nu verder met het exporteren van de data naar Moneybird.